บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 (SCGP30NA)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A(tha)”

โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569

หุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (Public Offering)
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
คาดว่าจะเปิดจองซื้อ ประเภทการเสนอขาย
ช่วงที่ 1:
วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน* ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCGP26DA)**
ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCGP26DA ต่อ 1 หุ้นกู้ SCGP30NA
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
ช่วงที่ 2:
วันที่ 26 – 27 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน*
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลการจองซื้อเพิ่มเติม ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE)
และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=787697

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING)
และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=787700

วิธีการจองซื้อและใบจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ SCGP30NA ในช่วงที่ 1 จองซื้อผ่านสาขาธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่าย โปรดนำหนังสือแจ้งรายละเอียดการรับเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ SCGP26DA ยื่นประกอบการจองซื้อหุ้นกู้ SCGP30NA ในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ตามเวลาทำการของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับใบจองซื้อได้ที่ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ “เอกสารสำหรับดาวน์โหลด” ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

* เงื่อนไขตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-Pricing) ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1.3

** การจองซื้อในช่วงที่ 1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP26DA ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2569 (เงื่อนไขตามรายละเอียดในร่างหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 1333

โทร. 02-111-1111

โทร. 1572

โทร. 02-888-8888 กด 869

โทร. 02-777-6784